印度歸來看我國陶瓷(ci)行業
                                      一細數(shu)那些威脅(xie)中國陶瓷行(xing)業的國家

一、印展展會情況
1、印度陶瓷工業展始(shi)于2007年，今年已(yi)經(jing)是第10屆了(le)。主要(yao)是(shi)供應鏈(lian)的盛(sheng)會(hui)，基本(ben)沒有陶瓷廠參展(zhan)。本(ben)次參展(zhan)商共235家，其中(zhong)來(lai)自中(zhong)國的約有84家，并有20-30家左(zuo)右的中國廠商(shang)觀展，大約(yue)共(gong)有300多中國(guo)人到印度。我己(ji)經來印度(du)前(qian)后(hou)十(shi)年(nian)了，注意到(dao)這(zhe)次到(dao)印度人數可謂空前！另外(wai)，也(ye)有(you)約三，四成是(shi)近(jin)幾年(nian)來(lai)第(di)一次參(can)（觀）展的。這進一步引證了(le)國(guo)內陶瓷行業在洗(xi)牌，供應(ying)鏈產能(neng)過剩，大家急于找出(chu)路。另外(wai)，我也留意到本次參加展覽的(de)印度本土參展商明顯(xian)增多，展位增大(da)。原(yuan)材料、墨水、耗材、配件，代理中國(guo)、意大利一些產(chan)品的等等。這說明了印(yin)度本土的(de)供應鏈實力(li)在增強，影響力(li)不(bu)斷擴(kuo)大。
    始于去(qu)年的國內(nei)陶瓷產能過剩而引發(fa)的陶瓷廠開(kai)工不足己是不爭的事實。這次印度陶瓷工業展更突顯了國內同行(xing)向(xiang)外發(fa)展的迫切心情。然而，外面的世界有(you)中(zhong)國(guo)同行(xing)（瓷(ci)磚和配件）生(sheng)存發(fa)展的機會嗎？我認(ren)為(wei)有(you)，但空間(jian)不大，反(fan)而一些國家(jia)的(de)發(fa)展動向正越(yue)來(lai)越(yue)威(wei)脅著我國瓷磚出(chu)口或(huo)外出(chu)發(fa)展的(de)空間(jian)，這里分享一下(xia)我了解到(dao)的(de)一些情(qing)況，供(gong)同行參考。

二、誰在(zai)威脅著中國瓷磚海外市場？
A.印度
    印度是(shi)除中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)以(yi)(yi)外的人(ren)口大(da)國(guo)(guo)，現在人(ren)口已(yi)經與(yu)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)相當。同時，印也是(shi)全球第二大(da)陶瓷(ci)生產(chan)制(zhi)造(zao)國(guo)(guo)和消費國(guo)(guo)。據不完全統計，經過近十年的迅速(su)發展，目(mu)前(qian)有660多家陶瓷(ci)廠(chang)（其中(zhong)(zhong)60％左右(you)為日產(chan)量在一萬(wan)平方(fang)(fang)以(yi)(yi)內的小(xiao)規(gui)模瓷(ci)片廠(chang)），近800條窯爐。近幾年來產(chan)能年均增長10％以(yi)(yi)上，2015年產(chan)量達10.8億平方(fang)(fang)了(le)。
    印度(du)的瓷(ci)(ci)磚(zhuan)產業(ye)集中(zhong)(zhong)在(zai)中(zhong)(zhong)北部，因(yin)南(nan)北距離(li)遙遠，印國內道路建設落后，交通運輸業(ye)不發達，生產和運輸成本高。印度(du)南(nan)部從(cong)印度(du)國內買(mai)磚(zhuan)比從(cong)中(zhong)(zhong)國進(jin)口(kou)還貴。因(yin)此，長期以來，印度(du)的地磚(zhuan)（拋(pao)光磚(zhuan)為主）大量從(cong)中(zhong)(zhong)國進(jin)口(kou)，這(zhe)也制約(yue)著印度(du)地磚(zhuan)的發展(zhan)，造成大部分產能(neng)都是(shi)瓷(ci)(ci)片。而隨(sui)著即(ji)將來臨的對中(zhong)(zhong)國產品(pin)（3％以下吸水的地磚(zhuan)）實施(shi)(shi)反(fan)傾銷案的實施(shi)(shi)（據說3月(yue)11號(hao)已正式(shi)實施），刺激(ji)了(le)印(yin)度國內瓷(ci)磚(zhuan)行業特別是地磚(zhuan)的(de)投資增(zeng)長。據我(wo)們所知道，已經有多(duo)條生產線(xian)計劃在(zai)今年上馬，反傾銷堵住了(le)中國產品輸(shu)印(yin)，加速了(le)印(yin)度陶(tao)瓷(ci)行業的(de)發展。同時我(wo)也注意到，隨著(zhu)近年噴墨(mo)技(ji)術的(de)普及，印度產品(pin)的質量和花色品(pin)種快速提(ti)升，大部分產(chan)品跟中國的(de)水平(ping)巳經接近，這(zhe)帶動了印(yin)度瓷(ci)磚出口(kou)增(zeng)長，并與中國同行形成了競(jing)爭。特別是(shi)在中東、非洲這些需求(qiu)中低端(duan)產品的市場。
      印(yin)度目前還是個貧窮落后的國(guo)家(jia)，陶瓷產(chan)業總產(chan)能(neng)并不是很大（只是中國(guo)的十(shi)分(fen)之一(yi)多一(yi)點），國(guo)內(nei)需求還有(you)長遠增(zeng)長空間，這必然帶動產(chan)能(neng)持續增(zeng)長。那么，到(dao)印(yin)度投資設廠是否可行呢？我認為，這太艱難了。宗(zong)教文化的巨大差異，嚴格的(de)等級特性，落后的(de)基(ji)礎設施(shi)，不完善的(de)法(fa)律法(fa)規，不規范的(de)政府(fu)管理等等，使(shi)印度(du)很難吸(xi)收外來投(tou)資(zi)。我(wo)們(men)看到現在在印度(du)投(tou)資(zi)成功的(de)主要是一些來自韓(han)國、日(ri)本的(de)大(da)型企業比(bi)如(ru)電子電器(qi)、汽車、摩(mo)托車等等。鮮有看(kan)到中小型的企(qi)業(ye)能在印度生存發展的。來自(zi)中國(guo)的更是少(shao)有耳(er)聞。所(suo)以在印度出差，即使印度餐很(hen)難(nan)下咽(yan)，你卻很(hen)難(nan)找到一間象(xiang)樣的中餐館！即使能靈活(huo)點菜的(de)餐廳，你強調一百遍，做出(chu)來的(de)菜也與(yu)本來的要求(qiu)相去甚遠！
B.越南
    越南是東盟國(guo)家，海岸(an)線長，地(di)理位置優勢。加上近(jin)年來政局穩(wen)定，國(guo)內需求有所增加。這些都(dou)帶動了整個陶瓷行(xing)業的發(fa)展，近(jin)年來產量增長明(ming)顯。2015年達4.7億平(ping)方(fang)米。目前有187條(tiao)生產(chan)(chan)線，但相當一部分的生產(chan)(chan)線年產(chan)(chan)量只(zhi)有100～150萬平(ping)方(fang)，因此在(zai)越(yue)南，生產(chan)(chan)線的舊(jiu)線升級改造，新廠新線，這些增(zeng)加(jia)產(chan)(chan)能的工(gong)程近年持續升溫(wen)。根據當地官方(fang)資料(liao)，到(dao)2020年，陶瓷產(chan)(chan)量會擴(kuo)大到(dao)5.7億平(ping)方(fang)，也就是比目前產(chan)(chan)量再(zai)增(zeng)加(jia)1億平(ping)方(fang)左右。
    多年來，越(yue)南也是(shi)(shi)大量從(cong)中(zhong)國進口瓷磚的國家(jia)之(zhi)一(yi)，特別是(shi)(shi)拋光磚。除了(le)滿足越(yue)南市場，還轉口到臺灣、歐美等發(fa)達國家。然而(er)，經過(guo)這幾(ji)年的改(gai)造升(sheng)級(ji)，現在越(yue)南(nan)的拋(pao)光磚、拋(pao)釉(you)磚都做的不錯了，減少了從中(zhong)國(guo)的進口。因此，我(wo)想我(wo)們很難再擴大(da)對越南(nan)出(chu)口。反(fan)而(er)，越南(nan)的瓷磚產量增(zeng)長，瓷片、地磚、拋光磚的產品結構完善，質量提(ti)升等卻反過來在國際上形成與中(zhong)國的競爭。
    那么，到越(yue)南投(tou)資建廠做出(chu)口市(shi)場如何？實際(ji)上，因越(yue)南自然條件優越(yue)，風土人情(qing)與(yu)中國廣東(dong)接(jie)近，在南越(yue)的(de)陶瓷廠(chang)有不少是臺灣人投(tou)資(zi)的(de)，也能成(cheng)功(gong)生存(cun)多年(nian)。北(bei)越(yue)則以國營、集(ji)體企業為(wei)主。但是，越(yue)南土地私有(you)，勞(lao)工法規完善，工會組(zu)織(zhi)作用大，經常出現罷工等糾紛，經營風險不少(shao)，到越(yue)投資也不易(yi)，再加上近(jin)幾年中(zhong)越關系不太(tai)穩定(ding)，到目(mu)前我們知道的只有(you)一(yi)家規模不大的陶瓷廠是(shi)來(lai)自中國的。
C.印尼：
    印(yin)尼共有20多(duo)(duo)個品牌(pai)，陶瓷廠(chang)約(yue)50多(duo)(duo)家，普遍規模不(bu)算少。主要集(ji)中(zhong)在雅(ya)加達附近和泗(si)水(shui)兩個城市。多(duo)(duo)數是10年以(yi)上(shang)的企業，有的品牌(pai)已經有40年運(yun)作歷史(shi)，目前窯爐總共約(yue)200條左右，產量約(yue)5.5億(yi)平(ping)方(fang)米/年。前幾年，較之東南亞周(zhou)邊國(guo)家，印(yin)尼陶瓷行業一直產銷(xiao)兩旺，很多(duo)(duo)廠(chang)家因(yin)此新(xin)增生產線(xian)，擴大產量，造成產能過剩(sheng)約(yue)10%（當地瓷磚年需(xu)求量約(yue)5億(yi)平(ping)方(fang)）。然而(er)，雪上(shang)加霜的是，自現(xian)任總統(tong)上(shang)臺以(yi)來，經濟環境變差至今，近年來停窯率達30-50％。這是多年來(lai)前(qian)所未見的。因此，近年來(lai)中國窯爐(lu)，壓機，耗材等供應(ying)商(shang)在印尼生意驟(zou)然下降。
    印(yin)尼雖(sui)然是伊斯蘭教國家，但它的人文環境比較開放一些，并(bing)沒有在(zai)中(zhong)東、印度等國家嚴(yan)格，中國人是(shi)容易適應的。同時，它(ta)可以作為(wei)出(chu)囗東南亞(ya)，歐(ou)美等的跳板地。但是(shi)由于(yu)土地私有，征地困(kun)難，勞(lao)工(gong)法規完善，供氣不足等原因，陶瓷外資(zi)企業在印生存不易。到(dao)目前，除了(le)幾家臺灣人開(kai)設的陶瓷廠，在印尼我們(men)也沒(mei)有發現中資(zi)陶(tao)瓷企業(ye)。也有(you)一些臺灣，歐洲的色釉料供應商在(zai)印尼設工廠，因此印尼的供應鏈來自歐洲的品牌(pai)多于中(zhong)國(guo)，對中(zhong)國(guo)配套供應商的依賴度比印度、越南都(dou)低(di)一些。
D.巴(ba)基斯坦

     巴基斯坦陶瓷產業很落(luo)后，只有7家(jia)陶瓷廠，其中2家(jia)廠在(zai)卡拉奇附(fu)近，3家(jia)在(zai)拉合爾，2家(jia)在(zai)白(bai)少瓦。有30多條(tiao)窯爐(lu)，產量約 16萬平方/天，不能自(zi)給。由于基礎(chu)設施(shi)差，供氣(qi)不足等原(yuan)因，產業發(fa)展(zhan)很慢，因(yin)此也有從(cong)中國進口陶瓷(ci)產品以(yi)滿足需(xu)求(qiu)。但由于巴人口不多，非常貧(pin)窮落后，總需(xu)求(qiu)量少，我(wo)們在(zai)巴的生意機會不大。同時，因(yin)為安全，宗教等原因(yin)，我(wo)們沒(mei)見(jian)到有同行敢去(qu)巴基(ji)斯坦投資設廠的。
E.孟(meng)加(jia)拉(la)

    孟加拉總共有18家陶瓷廠(chang)，45條(tiao)左右窯爐，產(chan)量約為25萬(wan)平方/天，另(ling)有7-8家新廠(chang)(chang)在(zai)(zai)籌建中(zhong)或已(yi)建好待投產(chan)。其中(zhong)，孟加拉(la)(la)的(de)陶(tao)瓷廠(chang)(chang)主要(yao)集(ji)中(zhong)在(zai)(zai)離(li)達卡(ka)約(yue)40多公里(li)的(de)GAZIPUR地區，約(yue)有(you)12家。孟加拉(la)(la)陶(tao)瓷廠(chang)(chang)的(de)老板都(dou)有(you)較雄(xiong)厚(hou)的(de)經(jing)(jing)濟實(shi)力和人(ren)脈，大部(bu)分(fen)都(dou)是(shi)集(ji)團公司，有(you)紡織業(ye)，有(you)銀行業(ye)、有(you)制藥業(ye)、有(you)海運(yun)業(ye)等(deng)，陶(tao)瓷廠(chang)(chang)只(zhi)是(shi)他們其中(zhong)的(de)部(bu)分(fen)。因(yin)此只(zhi)要(yao)市場(chang)有(you)需求，有(you)前(qian)景，再投入(ru)新線動(dong)作都(dou)較快(kuai)。由于人(ren)均陶(tao)瓷消費(fei)量少(shao)，現在(zai)(zai)的(de)廠(chang)(chang)規模也不大，而(er)且有(you)了多年的(de)生產(chan)經(jing)(jing)驗積累，預測(ce)今后5-10年都(dou)有(you)較大的(de)發展(zhan)空間，但因(yin)為整體經(jing)(jing)濟水平比(bi)較低，再加上(shang)天然(ran)(ran)氣(qi)不足，所以發展(zhan)的(de)速度不會(hui)太快(kuai)。同上(shang)，雖然(ran)(ran)孟加拉(la)(la)與中(zhong)國友好，但是(shi)環境落后艱苦(ku)，安全形(xing)勢嚴峻。投資(zi)不易！但從紡織服裝等(deng)行業(ye)來看，已(yi)經(jing)(jing)有(you)不少(shao)中(zhong)國人(ren)涉(she)足辦廠(chang)(chang)，孟加拉(la)(la)似(si)乎比(bi)巴(ba)基斯坦(tan)好一些。
F.巴西(xi)，目前共有60多(duo)家陶瓷(ci)廠，約200多(duo)條窯爐，產(chan)量9億多(duo)平方米/年。該國早(zao)期生產(chan)用(yong)的設備以歐洲的為主，但近(jin)幾年趨于本土化(hua)。自產(chan)自銷，少(shao)出口，因此對中國的影響(xiang)不大。
G.非洲(zhou), 經濟(ji)嚴重落后，工(gong)業(ye)(ye)品(pin)匱(kui)乏，除了(le)埃及(ji)，陶瓷產業(ye)(ye)更是罕見，是近(jin)年(nian)來中國國家層(ceng)面的投資熱土。陶瓷行業(ye)(ye)也不(bu)甘(gan)落后，近(jin)兩(liang)年(nian)巳經先后有(you)5、6家工廠在建或投產。可以說是中國(guo)陶瓷產業(ye)走出去最(zui)成功的(de)地區了。然而，非洲的基礎配套嚴重落后，特別是衛生，安(an)全環境(jing)惡劣(lie)，到那(nei)做生意(yi)可謂富(fu)貴險中(zhong)求(qiu)。我們行(xing)動前(qian)必須(xu)認真考察。我對之了解也不很深入，這里不詳述。
H.其它：歐洲（主要是意大利(li)，西班牙），中(zhong)東（主要是伊朗）等地(di)區多年來(lai)需(xu)求和產能都穩定。這些地(di)區很(hen)(hen)少從中(zhong)國(guo)(guo)進口(kou)也(ye)很(hen)(hen)少出口(kou)到中(zhong)國(guo)(guo)，供應鏈也(ye)不易(yi)做進去，因此對(dui)中(zhong)國(guo)(guo)陶瓷(ci)產業影響不大。在此(ci)不詳述。

三、誰在(zai)威脅著(zhu)供應鏈的海外市場？
    在陶瓷行業(ye)，中(zhong)國(guo)目前擁(yong)有(you)(you)最(zui)完善(shan)最(zui)龐大的(de)供應鏈。然(ran)后，并不是(shi)沒有(you)(you)任何的(de)對手。首先(xian)是(shi)歐洲的(de)西班(ban)牙(ya)和意(yi)大利。他們也有(you)(you)與中(zhong)國(guo)同(tong)樣(yang)完善(shan)的(de)供應系統(tong)，歷(li)史更(geng)悠(you)久(jiu)。雖然(ran)近年(nian)來其生(sheng)意(yi)巳經今非昔比(bi)，產(chan)業(ye)群體沒有(you)(you)發展而且在收縮。但是(shi)一(yi)直以(yi)來，他們的(de)主(zhu)要(yao)技術總是(shi)領先(xian)于(yu)我們，然(ran)后我們才快速趕上。球磨機(ji)，壓機(ji)，窯爐，噴墨機(ji)，干法生(sheng)產(chan)。色釉料，墨水，設(she)計(ji)等(deng)等(deng)莫不如此。再加上在除了(le)中(zhong)國(guo)，東南亞，印度以(yi)外(wai)的(de)地區，中國供應商并(bing)無太大(da)優勢，所以對我(wo)們供應鏈(lian)的(de)威脅是長(chang)期存(cun)在(zai)的(de)，除了在(zai)印度(du)，印尼，越南，臺灣等占據著一半以上的(de)市場(chang)外，還(huan)對中國市場(chang)心有(you)不甘，不時以一些新(xin)技術(shu)來沖擊我(wo)們的(de)陣地！從(cong)長(chang)遠來看(kan)，我(wo)們必須大(da)量投入新(xin)技術(shu)的(de)研發，才可能減少這樣的(de)威脅。否則，在(zai)我(wo)們遇到市場(chang)收(shou)縮，人家歐元貶值的(de)環(huan)境下，歐洲品牌會卷土重來的(de)。
    其次是印(yin)度(du)。雖然到現在(zai)為(wei)止，印(yin)度(du)陶瓷(ci)產(chan)(chan)業(ye)鏈的(de)技(ji)術落后，基礎工業(ye)配套鏈差，還(huan)(huan)沒有很多(duo)產(chan)(chan)品能與歐洲，中(zhong)(zhong)國的(de)產(chan)(chan)品形成競(jing)爭。但(dan)是，印(yin)度(du)的(de)本(ben)土(tu)供應體(ti)系也(ye)在(zai)成長：目(mu)前，低(di)端的(de)瓷(ci)片窯爐多(duo)數由本(ben)土(tu)的(de)供應商(shang)做，價格很低(di)。球磨(mo)機已經能做好40噸的(de)，60噸的(de)也(ye)在(zai)推(tui)出，拋(pao)光磨(mo)邊(bian)的(de)耗材多(duo)年前就能生產(chan)(chan)，只是成本(ben)跟中(zhong)(zhong)國的(de)還(huan)(huan)是沒優勢(shi)，質量也(ye)有待提(ti)高。這樣發展下去，印(yin)度(du)陶瓷(ci)行業(ye)對(dui)中(zhong)(zhong)國的(de)依賴(lai)程度(du)持續降低(di)是一種趨勢(shi)。
    總的來說，起于去年(nian)的中國瓷磚市(shi)場形勢可謂內外(wai)交困。今年(nian)瓷磚市(shi)場繼續(xu)在開窯率不(bu)足中洗牌。產能繼續(xu)下降到(dao)高峰時(shi)段的7-8成(cheng)，甚(shen)至6成(cheng)都是(shi)可能的。而海(hai)外(wai)產能體量少(shao)，市場分散，無(wu)法消化(hua)我們如此大(da)規模(mo)的過剩產能。同時，文化(hua)環(huan)境差異大(da)，安全形勢等，使中國陶(tao)瓷業到(dao)海(hai)外(wai)投資企業的困難和風險都很大(da)。我們(men)過剩的(de)供(gong)應鏈產能也(ye)難以在國外找(zhao)到大(da)的(de)巿場(chang)，市場(chang)開拓維(wei)護成本(ben)較高，同時威(wei)脅一直在(zai)存(cun)在(zai)并(bing)增長。在(zai)這種情況(kuang)下(xia)，供應鏈的總體定單(dan)和毛利率都下(xia)降(jiang)是必然的，并推動著(zhu)新(xin)一(yi)輪的(de)優勝劣汰或(huo)整合(he)。壓機(ji)、布料、窯爐、噴(pen)墨機、拋光(guang)磨邊、包裝、球磨、耗(hao)材、色釉料、熔塊等，未充分(fen)整合的都會(hui)繼續(xu)動(dong)蕩！
    我們要(yao)正(zheng)確判斷國(guo)內外(wai)形勢，不論是陶瓷廠還(huan)是供(gong)應鏈(lian)，該收縮產能（業務）就(jiu)要(yao)收縮，該關(guan)停(ting)的也要(yao)及(ji)時(shi)關(guan)停(ting)，不應為保業績而血拼價格和付款(kuan)，這(zhe)樣會葬送企業的正常運行(xing)。在行(xing)業的冬(dong)天，現金為王，生存(cun)為王！